Познакомьтесь с полярными летчиками – последними представителями настоящих арктических пилотов на Канадском Севере. Авиакомпания Буффало, расположенная в городе Йеллоунайф, использует технику времен Второй мировой войны – большие старые самолеты, практически в первозданном виде. Начинающие пилоты перевозят пассажиров и грузы, а также летают через Атлантику, невзирая на жуткий холод, снежные бури и частые неисправности. В этих суровых краях они совершают невозможное.
Сезон начинается с трагической ноты: команда Буффало» и другие пилоты скорбят по поводу гибели товарищей – летом произошло несколько крушений. Теперь проблемы безопасности на первом месте. А тем временем Джо покупает и продает самолеты, сражается с транспортным управлением Канады и разбирается с пилотами, которые покидают команду. Когда из-за жуткого холода начались перебои в операционной системе управления полетами, турбовинтовой самолет Электра» оказался в центре внимания, и ветеран, капитан Рэй Вебер был вынужден совершить аварийную посадку. А продажа водных бомбардировщиков CL-215 послужила поводом для увлекательных путешествий в Азию и в Европу.